Vendre : ticket, remise, paiement¶
La vente est le moment où tout converge : le produit sort du stock, la consigne se met à jour, l'argent entre en caisse et, s'il le faut, une créance se crée. L'écran de vente est pensé pour que ce moment soit rapide et sûr, même quand une coupure de courant ou une imprimante en panne s'invite. Cette page vous accompagne de la création du ticket jusqu'à l'impression du reçu, en passant par les remises et le paiement fractionné.
À quoi ça sert¶
- Créer un ticket de vente, ajouter des lignes et choisir l'unité (bouteille, casier, carton).
- Vendre au comptant ou à crédit, avec la consigne calculée automatiquement.
- Accorder une remise sur une ligne, un groupe ou le ticket entier, dans une limite fixée.
- Encaisser en paiement fractionné : espèces, carte, Mobile Money, avoir, cagnotte, compte client.
- Rendre la monnaie, imprimer un reçu numéroté, et corriger proprement une erreur sans jamais effacer ce qui a existé.
À savoir
Tous les montants et pourcentages produisent des résultats en nombres entiers, sans décimales (selon la devise configurée). Aucune décimale n'est acceptée, y compris pour le rendu de monnaie.
L'écran de vente¶
L'écran de vente s'ouvre en plein écran par défaut, pour maximiser la surface utile. Une barre slim affiche le caissier en poste et un bouton Quitter le plein écran (revient à l'affichage encadré). Depuis l'affichage encadré, le bouton Plein écran de la barre du haut y ramène.
L'écran s'organise en trois zones :
| Zone | Contenu |
|---|---|
| Catalogue | Recherche et navigation par catégories. Les produits en promotion portent un ruban. |
| Panier | Les lignes ajoutées, avec quantité, unité et total qui se met à jour. |
| Client | Possibilité d'associer un client, nécessaire pour payer par avoir, cagnotte ou compte. |
Important
Vous devez ouvrir une session de caisse avant de pouvoir vendre. Si aucune session n'est ouverte, l'écran vous invite à en démarrer une. Voir Sessions de caisse.
Créer un ticket de vente¶
Pour vendre, vous ouvrez un ticket et y ajoutez des lignes depuis le catalogue. Chaque ligne porte un produit, une quantité et, surtout, une unité que vous choisissez : bouteille, casier ou carton. L'application applique automatiquement le prix de cette unité et convertit la quantité pour décrémenter le stock correctement.
Astuce
Le choix de l'unité est libre ligne par ligne : vous pouvez vendre 2 casiers et 3 bouteilles du même produit sur un seul ticket. Le stock et la consigne suivent chaque unité sans que vous ayez à calculer quoi que ce soit.
Vendre au comptant ou à crédit¶
Une vente se règle de deux façons :
- au comptant : le client paie au moins le total de sa vente ;
- à crédit : la vente est imputée à un client identifié. Vous pouvez encaisser un acompte immédiatement ; le solde impayé rejoint alors l'encours de crédit du client.
Important
Une vente à crédit exige un client. Le suivi du solde, du plafond éventuel et des règlements se fait ensuite dans Clients.
Comment le total est calculé avec la consigne¶
Le total d'un ticket n'est pas seulement la somme des boissons. Il intègre la consigne, dans les deux sens :
Total net = pleins + consigne due − consigne des vides repris
- Les pleins sont le prix des boissons vendues.
- La consigne due s'ajoute pour les emballages que le client emporte.
- La consigne des vides repris se déduit lorsque le client rapporte des vides sur le même ticket (un échange).
Important
Le total net d'un ticket est toujours supérieur ou égal à zéro. Si un client rapporte plus de vides qu'il n'en emporte, le ticket ne devient pas négatif : l'excédent donne lieu à un avoir ou un remboursement en sa faveur, jamais à un total en dessous de zéro.
Exemple : vente au comptant de 3 casiers Awooyo
ChezAma achète 3 casiers Awooyo pleins au comptant. Afi ouvre un ticket et l'application détaille pleins et consigne :
| Ligne | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Pleins (3 casiers) | 3 × 8 400 | CFA 25 200 |
| Consigne due | 3 × 4 400 | CFA 13 200 |
| Total ticket | 25 200 + 13 200 | CFA 38 400 |
ChezAma paie avec un billet de CFA 40 000. Rendu = 40 000 − 38 400 = CFA 1 600. La consigne due de 4 400 par casier correspond à 1 casier vide (2 000) + 24 bouteilles vides (24 × 100 = 2 400).
Exemple : vente à crédit avec acompte
Même panier — 3 casiers Awooyo, total CFA 38 400 — mais ChezAma règle à crédit avec un acompte. M. Sena verse CFA 20 000 tout de suite :
- total du ticket : CFA 38 400 ;
- acompte encaissé : CFA 20 000 ;
- solde porté à l'encours : 38 400 − 20 000 = CFA 18 400.
Les CFA 18 400 rejoignent l'encours de crédit de ChezAma (plafond CFA 200 000, largement suffisant). La vente exige bien un client identifié.
Exemple : échange avec vides repris, ticket non négatif
ChezAma achète 1 casier Awooyo (plein 8 400 + consigne due 4 400 = 12 800) mais rapporte le même jour 6 casiers vides repris sur le ticket. Reprise de consigne = 6 × 2 000 = CFA 12 000.
Total net = pleins + consigne due − consigne des vides repris Total net = 8 400 + 4 400 − 12 000 = CFA 800 (positif)
Ici le total reste supérieur à zéro : ChezAma paie CFA 800. Si la reprise avait dépassé le total (par exemple 10 casiers vides repris = CFA 20 000), le ticket ne deviendrait jamais négatif : l'excédent en faveur de ChezAma donnerait lieu à un avoir, pas à un total en dessous de zéro.
Appliquer une remise¶
Vous pouvez remiser une ligne, un groupe de lignes ou le ticket entier. Une feuille de remise s'ouvre avec un aperçu qui montre en direct la base, la remise et le nouveau total.
Les types de remise¶
| Type | Ce qu'il fait | Portée |
|---|---|---|
| Montant | Retire un montant fixe (ex. −CFA 500). | Ligne, groupe ou ticket. |
| Pourcentage | Retire un pourcentage (ex. −10 %). | Ligne, groupe ou ticket. |
| Prix négocié | Vous fixez directement le nouveau total. | Ligne, groupe ou ticket. |
| Arrondi | Arrondit le total à un palier. | Ticket. |
| Cadeau | Offre des unités (le client ne paie pas ces unités). | Ligne uniquement. |
Chaque type propose des raccourcis (montants ou pourcentages usuels) et un pavé numérique pour saisir une valeur libre.
Indiquer un motif¶
Un motif (optionnel, dépliable) documente la remise. Les motifs proposés :
- Geste commercial · Client fidèle · Article abîmé / DLC · Prix négocié · Employé / interne · Erreur de prix · Compensation · Autre (avec texte libre).
Astuce
Renseigner le motif ne coûte rien et rend vos remises lisibles à la relecture. Un « Article abîmé / DLC » explique bien plus qu'un simple montant retiré.
Cumul avec les promotions¶
Les promotions automatiques en cours sont déjà déduites au moment où le produit entre dans le panier. Votre remise s'ajoute par-dessus : elle se calcule sur le prix déjà promu, pas sur le prix d'origine. Voir Promotions.
Le plafond caissier et l'autorisation manager¶
Le gérant définit un plafond de remise : la remise maximale qu'un caissier peut accorder seul. Ce plafond est paramétrable et peut s'exprimer en montant, en pourcentage, ou selon les deux à la fois. Sa portée — par ligne ou par ticket — est fixée lors du paramétrage.
Tant que la remise reste inférieure ou égale au plafond, le caissier l'applique librement, sans demander l'aval de personne. Dès qu'elle dépasse le plafond, une autorisation manager est exigée : l'application bloque l'opération tant que le manager ne l'a pas autorisée.
L'autorisation peut se donner de deux façons :
| Méthode | Comment ça marche |
|---|---|
| PIN sur la caisse | Le manager saisit son code directement sur la caisse. |
| Notification mobile | Une demande part sur son téléphone ; il approuve d'un tap. L'écran montre l'attente, puis « Approuvée par [manager] ». |
Une fois accordée, cette remise exceptionnelle est tracée : l'application conserve qui l'a demandée, qui l'a validée, et pour quel montant.
| Cas | Ce qui se passe |
|---|---|
| Remise ≤ plafond | Le caissier l'applique seul, immédiatement. |
| Remise > plafond | Bloquée jusqu'à validation du manager (PIN ou notification) ; opération tracée. |
Attention
Une remise au-delà du plafond est bloquée par défaut : la vente ne se conclut pas sans l'accord du manager. Il n'existe aucun moyen de la forcer sans cette validation.
Exemple : remise sous plafond vs remise à valider chez Ets Sanu & Frères
M. Sena a fixé le plafond de remise à CFA 1 000 ou 15 %. Deux situations sur un ticket ChezAma :
| Remise demandée | Position vs plafond | Résultat |
|---|---|---|
| 3 % accordée par Afi | ≤ plafond | Appliquée seule, immédiatement |
| 20 % demandée | > plafond | Bloquée jusqu'à validation de M. Sena |
Pour les 3 %, Afi conclut la vente sans demander l'aval de personne. Pour les 20 %, l'application bloque : M. Sena saisit son PIN manager (démo : 1234) sur la caisse, ou approuve la demande reçue sur son téléphone. Une fois accordée, la dérogation est tracée (qui a demandé, qui a validé, quel montant).
Encaisser (le paiement)¶
La feuille de paiement gère le paiement fractionné : plusieurs moyens sur une même vente. Le ticket n'est soldé que lorsque l'ensemble des paiements couvre exactement le total à payer.
Somme des règlements = total TTC
Les moyens de paiement¶
| Moyen | Particularité |
|---|---|
| Espèces | La monnaie à rendre est calculée automatiquement. |
| Carte | Paiement par carte bancaire. |
| Mobile Money | Numéro de référence saisi manuellement (voir ci-dessous). |
| Avoir client | Nécessite un client ; choisit un avoir disponible. |
| Cagnotte | Nécessite un client ; limité au solde de cagnotte. |
| Compte client | Nécessite un client ; débite le compte, borné par le découvert autorisé. |
La procédure de paiement¶
- Choisissez un moyen, puis saisissez le montant (ou laissez le reste dû) sur le pavé numérique. Des montants rapides sont proposés.
- Ajoutez le paiement ; répétez l'opération pour fractionner entre plusieurs moyens.
- Le reste dû diminue à chaque paiement ajouté ; pour les espèces, la monnaie à rendre est calculée.
- Pourboire (si activé) : une étape propose des pourcentages configurés ou un montant personnalisé. Le pourboire est inclus dans le total payé mais isolé (hors chiffre d'affaires, non soumis à la TVA).
- Validez : l'écran « Paiement réussi » rappelle le total, le pourboire éventuel et la monnaie, puis lance l'impression du ticket.
Rendu (espèces) = montant reçu − total
Le rendu, comme tout le reste, est un montant entier, sans décimales.
Payer par Mobile Money¶
Pour un paiement Mobile Money, vous saisissez le moyen (Mobile Money, opérateur) et le numéro de référence de la transaction, à la main. Les opérateurs sont paramétrables (par défaut Orange Money, Wave, MTN MoMo).
Important
L'application ne se connecte pas à l'opérateur Mobile Money et n'obtient aucune confirmation automatique du paiement. La référence saisie est une trace, pas une preuve d'encaissement validée par l'opérateur. Assurez-vous d'avoir bien reçu la confirmation de l'opérateur sur votre propre téléphone avant de valider la vente. L'intégration directe avec les agrégateurs (FedaPay, CinetPay, Semoa) est à venir.
La jauge du compte client¶
Pour un paiement par compte client, une jauge visualise où la vente envoie le solde : d'un côté la zone acompte (positif), de l'autre la zone découvert (négatif). Les bornes de découvert autorisé et de plafond de solde sont matérialisées, pour que vous voyiez d'un coup d'œil si la vente reste dans les limites du client.
Exemple : paiement mixte espèces + Mobile Money
ChezAma règle un ticket de CFA 38 400 (3 casiers Awooyo) en deux moyens :
| Moyen | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Espèces | dans le tiroir | CFA 20 000 |
| Mobile Money (Wave) | réf. 240571, saisie manuellement | CFA 18 400 |
| Σ des règlements | CFA 38 400 |
La somme des règlements (20 000 + 18 400) est exactement égale au total : le ticket est soldé. Afi a saisi le numéro de référence Wave 240571 à la main, après avoir vérifié la confirmation de l'opérateur sur son propre téléphone — l'application ne se connecte pas à l'opérateur.
Numéroter et imprimer le reçu¶
Chaque reçu reçoit un numéro séquentiel, sans trou. Cette continuité est une garantie : elle rend toute rupture de séquence détectable et empêche qu'un ticket disparaisse discrètement.
Le reçu imprimé reprend au minimum les produits et leurs unités, les montants, la ligne de consigne, le total, le mode de paiement et le numéro du ticket.
À savoir
Si vous réimprimez un reçu déjà édité, la copie est clairement marquée « DUPLICATA ». Un seul reçu fait foi comme original ; les autres sont explicitement des copies.
Vendre en mode dégradé, sans imprimante¶
Une imprimante en panne ne doit jamais empêcher de vendre. En mode dégradé, la vente est enregistrée normalement, mais le reçu n'est pas imprimé sur le moment : il est marqué « à imprimer » et pourra l'être plus tard, une fois l'imprimante disponible.
Important
La vente n'est jamais bloquée par un problème matériel. Elle est enregistrée d'abord ; l'impression peut toujours venir ensuite.
Suspendre puis reprendre une vente¶
Un client hésite, ou vous devez servir quelqu'un d'autre en urgence ? Vous pouvez suspendre un ticket et le reprendre plus tard, exactement là où vous l'aviez laissé.
Astuce
Un ticket suspendu ne décrémente pas le stock tant qu'il n'est pas validé. Vous pouvez donc mettre plusieurs ventes en attente sans bloquer vos quantités disponibles.
Corriger une vente : avant et après la clôture¶
L'application ne détruit jamais une opération. La façon de corriger dépend du moment.
| Situation | Comment corriger |
|---|---|
| Avant la clôture de caisse | Vous pouvez annuler ou corriger le ticket. Le stock et le solde de consigne sont réintégrés, et la trace de l'annulation est conservée. |
| Après la clôture | La correction passe obligatoirement par un avoir (note de crédit). Aucune modification ni suppression du ticket d'origine n'est possible. |
Attention
Après clôture, on ne modifie ni ne supprime jamais une vente. On émet un avoir qui vient l'annuler ou la corriger, tout en laissant l'opération d'origine intacte. C'est la règle qui protège l'intégrité de vos comptes. Voir Facturation.
Enregistrer les mouvements de caisse hors vente¶
Toutes les espèces qui entrent ou sortent du tiroir ne proviennent pas des ventes. L'application vous laisse enregistrer ces mouvements hors vente, qui seront pris en compte dans l'écart de caisse à la clôture.
| Mouvement | Sens |
|---|---|
| Dépôt | Ajout d'espèces dans le tiroir |
| Retrait | Sortie d'espèces du tiroir |
| Dépense | Paiement en espèces d'une charge |
| Prélèvement | Retrait par le gérant |
Retour et remboursement¶
Quand un client rapporte de la marchandise, vous enregistrez un retour. L'application réintègre le stock, ajuste la consigne et corrige la caisse. Cette opération est tracée et réservée au gérant : elle ne se fait pas à la légère, car elle touche à la fois aux quantités et à l'argent.