Caisses & points de vente¶
Cette page s'adresse à la personne qui met en place l'organisation d'une agence. Elle décrit les fiches des points de vente, lieux d'encaissement rattachés à une agence et à un entrepôt source, et des caisses, qui leur sont rattachées et portent les moyens de paiement acceptés. Les deux fiches se tiennent dans Caisse › Points de vente et Caisse › Caisses, sous le groupe « Référentiel » du module Caisse, avec Caisse › Appareils ; les agences se tiennent dans Paramètres et les entrepôts dans Inventaire › Entrepôts.
À quoi ça sert¶
- Déclarer les points de vente de l'agence et les relier à leur entrepôt source.
- Créer les caisses et choisir les moyens de paiement qu'elles acceptent.
- Activer ou désactiver un point de vente ou une caisse sans perdre son historique.
- Poser ce qu'il faut pour qu'une session de caisse puisse s'ouvrir.
Les points de vente¶
La liste des points de vente donne, pour chacun, son statut Actif ou Inactif, son entrepôt source, son agence et le nombre de caisses rattachées. Elle s'ouvre aux personnes autorisées à voir les points de vente, et la création comme la modification valent pour toute la société.
| Champ | Ce qu'il porte |
|---|---|
| Nom | Le nom du point de vente, tel qu'il apparaît partout. |
| Référence | Un identifiant court, proposé automatiquement et modifiable. |
| Agence | L'agence de rattachement. |
| Entrepôt source | L'entrepôt d'où sort la marchandise vendue ; le stock y est décrémenté. |
| Créer une première caisse | À la création seulement : une caisse avec son nom et ses moyens de paiement, dans la foulée. |
| Statut | Actif ou Inactif. |
Les codes que ces gestes demandent, tous valables pour toute la société :
| Geste | Code |
|---|---|
| Voir les points de vente | company.sales_point.view |
| Créer un point de vente | company.sales_point.create |
| Modifier un point de vente | company.sales_point.update |
Les caisses¶
Une caisse est la fiche d'un lieu d'encaissement rattaché à un point de vente. La liste se filtre par statut, et la fiche de détail rappelle le point de vente, les moyens de paiement acceptés et le statut. La même feuille crée et modifie, au titre des codes du point de vente.
| Champ | Ce qu'il porte |
|---|---|
| Nom | Le nom de la caisse, proposé automatiquement et modifiable. |
| Point de vente | Le point de vente de rattachement. |
| Moyens de paiement acceptés | Ceux du référentiel des moyens de paiement, décrits dans Vendre ; au moins un doit être coché. |
| Statut | Actif ou Inactif ; une caisse inactive ne peut pas ouvrir de session. |
La fiche d'une caisse ne porte aucun fond d'ouverture : le fond se déclare à l'ouverture de chaque session, par la personne qui ouvre, comme le décrit Sessions de caisse. Un point de vente ou une caisse qui a porté des sessions ne se supprime pas : le retrait est refusé et la fiche se désactive, son historique restant lisible ; une fiche qui n'a jamais servi disparaît.
Exemple : un second point de vente à Kara
Komi Agbeko ouvre un point de vente à Dépôt Kara : nom « Comptoir Kara », référence proposée, agence Dépôt Kara, entrepôt source l'entrepôt principal de Kara, et il coche Créer une première caisse, nommée POS-01, avec Espèces, Carte et Compte client. Le lendemain, une fois l'appareil de caisse du comptoir enregistré dans l'agence, Adjo Mensah s'y connecte par code PIN et ouvre une session sur POS-01.
L'appareil de caisse enregistré¶
Une caisse ne suffit pas pour vendre : la connexion par code PIN n'est possible que sur un appareil de caisse enregistré dans l'agence, dont l'enregistrement, la liste et la révocation sont décrits dans Équipe.