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Guide Caisse

Ce guide sert à la personne qui travaille avec un profil composé à partir du modèle Caisse, comme Mawunyo Koudoh chez Ets Sanu & Frères : celle qui sert le client au comptoir, vend, encaisse, règle un bon d'emballage et ferme sa session. La société peut adapter ce profil, en ajouter ou en retirer des codes ; les règles d'accès vivent dans la page Profils & accès.

Votre profil en bref

Le modèle Caisse couvre les sessions de caisse, la vente et l'encaissement. Vous vous connectez sur un appareil de caisse enregistré de votre agence, par votre vignette et votre code PIN, et la session reste attachée à cette agence ; l'application de caisse s'ouvre sur l'écran de vente, la vente ne se faisant que là. Tous les codes du modèle sont de portée agence, ce qui permet de travailler depuis une session ouverte par code PIN : vendre, encaisser, rechercher ou créer un client, lire son solde, consulter les moyens de paiement et la cagnotte.

L'écran de vente de l'appareil de caisse, page de démarrage du modèle Caisse
L'écran de vente de l'appareil de caisse, page de démarrage du modèle Caisse, une session ouverte à Dépôt Lomé (Bè).

Le modèle permet une remise dans le plafond, ainsi que l'annulation d'une vente encaissée tant que la session n'est pas clôturée, geste sensible dont chaque usage est inscrit au journal d'audit.

Ce que vous pouvez faire

  • Ouvrir votre session de caisse, en déclarant le fond, et la fermer en comptant le tiroir.
  • Vendre : créer la commande, modifier ses lignes, l'encaisser par un ou plusieurs moyens de paiement, afficher le reçu à l'écran et en consulter le duplicata au besoin, et annuler une vente encaissée tant que la session n'est pas clôturée.
  • Accorder une remise dans le plafond, et demander une approbation ponctuelle au-delà.
  • Rechercher ou créer un client, lire son solde et sa cagnotte avant une vente à crédit.
  • Régler un bon d'emballage au comptoir, ou le renvoyer au quai lorsqu'il reste impayé.
  • Remettre la marchandise d'une commande, en tout ou en partie, et marquer servi un bon d'emballage réglé, l'un et l'autre au titre du même droit de remise.
  • Déposer des espèces au tiroir, et rembourser le solde d'un ticket négatif par le moyen choisi.
  • Consulter les tournées du jour.

Les codes que ces gestes demandent, tels que la société les ajoute au profil ou les en retire :

Ce que vous faites Code
Ouvrir votre session de caisse et la fermer command.checkout_session.open, command.checkout_session.close
Créer une vente et l'encaisser command.order.create, command.order.checkout
Afficher le duplicata d'un ticket ticketing.invoice.reprint
Annuler une vente encaissée avant la clôture de la session command.order.cancel_after_payment, sensible
Accorder une remise dans le plafond command.order.apply_capped_discount
Rechercher ou créer un client et lire son solde partner.customer.view, partner.customer.create, partner.customer.view_balance
Compter un bon d'emballage, sortie et reprise consignment.slip.record
Régler un bon d'emballage en caisse et le renvoyer au quai, ou le joindre à une vente consignment.slip.send_back
Remettre les emballages d'un bon payé consignment.slip.serve
Déposer des espèces au tiroir finance.cash_operation.deposit
Voir les tournées et les livraisons delivery.tour.view

Ce que vous ne pouvez pas faire

Tant que la société n'ajoute pas les codes correspondants, le profil ne permet pas de :

  • accorder une remise au-delà du plafond : l'opération attend l'approbation d'une personne autorisée dans l'agence à accorder une remise manuelle, sinon elle est refusée ;
  • accorder un crédit au-delà du découvert d'un client ;
  • prélever des espèces au-dessus du seuil ;
  • corriger une vente après la clôture de la session, l'avoir revenant à une personne autorisée à l'émettre ;
  • valider l'écart d'une relève ou d'une clôture ;
  • modifier un prix, enregistrer un mouvement de stock au quai, ouvrir les Paramètres ou tout code de portée société, qu'une session ouverte par code PIN refuse de toute façon ; la sortie de stock que produisent une vente et une remise de marchandise, elle, relève des gestes du tableau précédent.

Les cinq premiers gestes demandent des codes que le modèle ne contient pas, et qu'une personne autorisée exerce à votre place :

Geste Code
Accorder une remise au-delà du plafond command.order.apply_manual_discount, sensible
Accorder un crédit au-delà du découvert d'un client partner.credit.approve, sensible
Prélever des espèces au-dessus du seuil finance.cash_operation.withdraw, sensible
Émettre un avoir command.order.refund, sensible
Valider l'écart d'une relève ou d'une clôture command.checkout_session.validate_variance, sensible

Le reçu se lit à l'écran

La caisse n'imprime rien et ne commande aucun tiroir : le reçu, son duplicata, le ticket X et le rapport Z s'affichent à l'écran, et les espèces reçues se rangent à la main.

Votre journée

Mawunyo Koudoh touche sa vignette sur l'appareil de Dépôt Lomé (Bè), compose son code PIN et ouvre sa session de caisse en déclarant le fond compté. Elle sert les clients au fil de la matinée, ajoute les lignes en bouteilles, casiers ou cartons, encaisse en espèces, par carte ou sur le compte de ChezAma après avoir lu son solde. Pour la remise que demande un client au-delà du plafond, elle ouvre la feuille d'approbation ; Selom Lawson touche sa vignette et compose son code PIN, et la vente se poursuit. Quand le livreur de ChezAma ramène des vides, elle règle son bon d'emballage au comptoir. À la relève de midi, elle compte le tiroir et passe la main ; en fin de journée, la personne en poste ferme la session, et l'écart éventuel attend sa validation.

Voir aussi